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维持(chi)年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动(dong)性宽松(song)环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际(ji)利率(lv)下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛(niu)市上半场的金融再(zai)通胀(zhang)，剩(sheng)余流动(dong)性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回(hui)归(gui)，红利资产凭借(jie)稳定的自(zi)由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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