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进(jin)入6月之后中(zhong)国市场需求再次走弱，这(zhe)让最近国内市(shi)场再次面临(lin)供需错配的尴尬局面。在刚刚过去的5月，因国内炼油加(jia)工量过低导致(zhi)出现了一年多来成品油市场较为少见的供应不及(ji)需求现象，过快的消耗了成品油库存(cun)，这让主营炼厂在6月的前二(er)周大幅提升了加工量，满足(zu)了市场需(xu)求，成品(pin)油库存重新恢复了累库。但终端疲弱的需(xu)求下让5月份成品油价格的强势只是短暂现象。虽然上周(zhou)五(wu)因以色列打击伊朗的冲(chong)击，国内成品油一度每吨(dun)大涨200元(yuan)以上，但(dan)周末销售不畅背景(jing)下，周日各炼厂又平均下调(diao)了售价，显示出终端消费的(de)疲软。而这是炼厂最不(bu)愿意面对的局(ju)面，上游成本飞涨，但终端对(dui)提(ti)价接受度低，很难将成本完全转移到下游，这(zhe)意味着(zhe)加工(gong)利润将因此受损。

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美联储本周将再次就利率问题做出决定，决议定于周三公布。即将到来的周末，特斯拉可能会就这家电动汽车制造商的发展方向提供重要更新。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥾💛，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💛。另一方面，25年7月前🩰💓😠🥦、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限😈。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👘。

2、AH溢價(jià)低(di)位曏(xiǎng)上收歛(hān)的三種糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)中的追(zhui)趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收歛，即A股漲、港股(gu)跌（21年）；3、下跌(die)中的迴(huí)落，即(ji)A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。