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人(ren)民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)(yi)院版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)(mo)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)(fa)案將(jiāng)在未來(lái)十年增加(jia)美國(guo)3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。

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3、观点💘🩲💓。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎😻。另一方面💘🍇🥕🍌，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键💋🍎，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损💞，国内精铜和废铜预期供给减少🩰💝🍄🧡，去库格局下现货支撑逐渐显现👝💝🩰；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🧡，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时💔🍆😠🥥，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🍑，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥑🩲👗？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍏😻，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👚🍑。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性👿💛💯，若铜进口关税确定🩱💘🍓，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是💘，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥬🍄🍉？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🍋👠👙，铜市场再次面临上有需求压力🍍🍆，下有供给支撑的局面🩱👝，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍑，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动😠🧡。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后😡，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🍄🎒🥬😡，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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在需求回升带动下💌，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张💌，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间🥬👗💯。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张💯💝，经济运行基本面稳中向好👙💟👝🥾。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🩱💟👙，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测👢，随着更多品牌厂商的加入🥒🥥👡🩳，以及AI智能眼镜产品落地🥦😡，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台🩲🥕🍑，同比增长135%。轻功能👝🍏、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🩲，渗透率约70%。

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1、6月份新发基金规模的显著提升，可谓是公募机构积极布局和投资者踊跃申购的一场双向奔赴。站在当前时点，业内人士看好未来股债市场的投资机会。

2、分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美(mei)容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估(gu)值(zhi)水平高(gao)于其他行(xing)業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)(shi)、石油石(shi)化、煤炭、非銀(yin)金螎(róng)估(gu)值水平較(jiào)低(di)，其中銀行的估值水平處(chù)于末位。