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为了保留对富人(ren)的(de)减税政(zheng)策，正(zheng)在国会推进的共和党预算协调提(ti)案以损害最弱势群体项目的方式削(xue)减开支，从长远来看这将导致所有人的成本上升。这些(xie)计划不仅(jin)包括削减医疗补助和(he) SNAP，还包(bao)括为高等教育提供联邦援(yuan)助的佩尔助学金项目。

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关键财报：捷普科技（Jabil👛， JBL）、约翰威立国际出版公司（John Wiley & Sons🥭， WLY）和乐至宝（La-Z-Boy， LZB）

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1👢、基本面：港股较A股业绩增速更强😈🍉💕，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍋👄。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👘😠💞👅，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥾👿🍉。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥑🍓，从剔除金融的净利润占比来看🍈，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💯💛🍊，消费（食饮8%、医药6%）🥿👝💛，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👞👚，这些行业基本面受价格因素影响更大🥦，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥿💕🥥🍌🍑。相比之下😠💯，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯😠、网易🍌👿💞、美团等互联网巨头🍋👅🥥，消费、制造等行业占比不高👘💞👜🧅，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥥🍉。历史上看😻👗😠，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍏👄，典型如16Q4-19Q4🥥，PPI同比从5.5%降至-0.5%😡，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👿🍓👚🍍，二者增速差从8pct降至-6pct🍋👛。

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1、广(guang)发证(zheng)券指出，一揽子(zi)政策加(jia)码稳市，彰显金(jin)融(rong)服务质效与稳市目标，市(shi)场信(xin)心有(you)望提振。（互联网）券商业绩(ji)底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震(zhen)性”，外(wai)部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块(kuai)的预期交易属(shu)性，建议(yi)持续关注(zhu)政策及事件催化下并购重组主(zhu)线。

2、週三，財(cái)政部長(zhǎng)斯(si)科(ke)特・貝(bèi)森特（Scott Bessent）在國(guó)會(huì)作證時(shí)，議(yì)員(yuán)們(men) —— 主要昰(shì)(shi)民主黨(dǎng)(dang)人，但(dan)也有一些共咊(hé)黨人 —— 提齣(chū)了債(zhài)務(wù)問(wèn)(wen)題(tí)(ti)。