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2025年1—6月🥑🍓👡，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元🥔，同比增长4.11%🧄。

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根据行业中观景气(qi)、宏观周期、筹(chou)码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评(ping)分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车(che)零部件、乘用(yong)车、光伏设备(bei)、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行(xing)业(ye)。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置💔🤍🍅🍈，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网💖、港股通消费等💝🤬。

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1、总结来看，政策的“有限发(fa)力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致(zhi)再度收(shou)缩(suo)但也难以转化为全局(ju)性的(de)修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回(hui)报的“资产(chan)荒(huang)”，导致整体指数难有趋(qu)势性机会而区间震(zhen)荡的结构性行情。这(zhe)种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体(ti)债务水平，但支持高成(cheng)长(zhang)性的新兴产(chan)业发(fa)展，国内移动互(hu)联网领域投资高速(su)增(zeng)长，因此虽然指(zhi)数整体震荡，但由智能(neng)手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计(ji)算机与传媒等大涨；2）2019年(nian)4月-2020年1月，**强调(diao)降低(di)企业杠杆(gan)率，不过在(zai)中美贸易摩擦背(bei)景下，国产(chan)替代兴(xing)起，高端制造为代(dai)表的成(cheng)长板块，如半导体、电子(zi)与(yu)新能源等(deng)走强。

2、综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如👜🍊，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”🍆🍒👚🍆，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述🍄🥿👿，央行支持性的政策思路仍未转变💕💔，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。