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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥥👘，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💖🥒👝🎒🍎。相比今年3月的预测🧄👘，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）👄🍓，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%🎒💕🍎，创2025年2月以来新高👗🍊。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%💌🍄👘。

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中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天（30日）公布6月份中国采购经理指数💗。从制造业采购经理指数来看，指数连续两个月上升，制造业景气水平持续改善，景气面有所扩大。

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1、展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

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