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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经(jing)营(ying)基本面(mian)延续(xu)改善的白电龙头。②改善视(shi)角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收(shou)获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加(jia)强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操(cao)作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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