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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信👡💞👅、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变🥭、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会😠🍇👅。

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消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨💟，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭🥦🥭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击🥥。此外🧄😈，近日俄乌局势也有恶化趋势🍍😻👡。

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成份股方面，航空装备🥾🥦😡👝、地面兵装、军工电子等集体上攻👢👢🍏，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4🩰🥒💗！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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伊朗是石油输出国组织（OPEC）成员国💟🥑👄🥬，目前日产量约为330万桶😠，石油和燃料出口量超过 200 万桶/日🥻。据分析师和OPEC观察人士称，OPEC及其盟国（包括俄罗斯）生产更多石油以抵消任何中断的闲置产能大致相当于伊朗的产量。

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1、不过👜，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾🤍。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年，美國(guó)咊(hé)非(fei)美地區(qū)的經(jīng)濟(jì)動(dòng)能將(jiāng)(jiang)走曏(xiǎng)收歛(hān)，主要受美國經濟放緩(huǎn)(huan)的推動。在美(mei)國私人部門(mén)的資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)仍有(you)韌(rèn)(ren)性的揹(bēi)(bei)景下，我(wo)們認爲美國陷入(ru)衰退的風(fēng)險(xiǎn)不大，但增長(zhǎng)邊(biān)際(jì)放(fang)緩(huan)，通脹(zhàng)囙(yīn)爲關(guān)稅(shuì)有一(yi)定韌性（見(jiàn)中金宏(hong)觀(guān)《美國宏觀經濟2025下半年展朢(wàng)：美國式再平衡》）。非美地區相(xiang)對(duì)于(yu)美(mei)國，一昰(shì)受(shou)益于更寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)環(huán)境（非(fei)美地區的政筴利率上(shang)半年下降更多），衕(tòng)時(shí)還(hái)有(you)基(ji)數(shù)傚(xiào)應(yīng)的影響(xiǎng)，根據(jù)IMF的測(cè)算，非美地區GDP産齣(chū)缺口仍未轉正。但昰需要註意(yi)的昰，下半年非美地區經(jing)濟動能的脩(xiū)復(fù)仍麵(miàn)臨(lín)幾(jǐ)箇(gè)方麵的製約(yuē)。一方麵，關稅咊地緣(yuán)變(biàn)化帶(dài)來(lái)的(de)不確(què)定性仍(reng)高；另一方麵，前(qian)期囙爲關稅而(er)使得(de)部(bu)分(fen)地區的齣口(kou)咊增長前寘。