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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变🥕🥾👙🥿。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高🧄。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%💓，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多👠。

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全球(qiu)降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地(di)缘风险降温和油价回落(luo)，市场已开启降息交易；国内方面(mian)，受益于中长期资金(jin)的持续入市，年(nian)初(chu)至今A股指数中枢(shu)逐渐抬升(sheng)。本(ben)周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明显回暖并(bing)再度打开震荡(dang)中枢上沿。展(zhan)望后市，汇率对我国货(huo)币政策的制约(yue)明显减弱(ruo)，国(guo)内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国(guo)内外降息空间打开将有利于(yu)推动A股估值的抬升。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半(ban)年(nian)的(de)經(jīng)濟(jì)仍存在(zai)一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份(fen)召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴(cè)(ce)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場(chang)預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善(shan)，已成(cheng)爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)(jia)的大(da)宗(zong)商品觸(chù)底反彈(dàn)，也(ye)反暎(yìng)了(le)市場對此的預期。

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阿勒泰地区地处新疆北部🍋👞，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区👙，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区👙🍇💋😠。

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1、风格层面，我(wo)们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

2、從(cóng)目前基本(ben)麵(miàn)(mian)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持(chi)較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經(jing)濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態(tai)。5月總需求增速進(jìn)一(yi)步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年(nian)報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增(zeng)長(zhǎng)(zhang)。即將(jiāng)到來的業績披(pi)露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)(ji)來看，6月開始，外需咊(hé)地(di)産(chan)壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施(shi)。近期國內(nei)投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。