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截面波动率来看，最近一周沪深300、中(zhong)证500指(zhi)数成(cheng)分股横截面波(bo)动(dong)率环比上周上(shang)升(sheng)，短期Alpha环境好转；最近一周(zhou)中证1000指数成(cheng)分股(gu)横(heng)截面波动(dong)率环比上周下降，短(duan)期Alpha环境(jing)减弱。近一(yi)个季度(du)看，沪深300指(zhi)数横截面波动率处于近半年中上分(fen)位点，Alpha环境较好；中证500指(zhi)数(shu)横截面波动率处于近半年中下分位(wei)点，Alpha环境较(jiao)差；中证(zheng)1000指(zhi)数横截面波(bo)动率处于近半年中等分位(wei)点，Alpha环(huan)境一般。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)(dui)較(jiào)小，在會議后上漲槩率(lv)相對較高。在會(hui)議后，中證1000上漲(zhang)槩率最高，超過(guò)70%。

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1、周思聪(cong)：目前港股(gu)整(zheng)体估值情况良好，无论是与自身相比，还(hai)是与其他国(guo)家市(shi)场对(dui)比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过(guo)去十年的平均水(shui)平(ping)，港股整体估值水平相对合理(li)，但成长(zhang)板块估值仍处于历史(shi)较低水(shui)平(ping)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。