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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽(jin)管美联储内(nei)部分歧仍较(jiao)大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应(ying)抬升，投资者风(feng)险偏好明显(xian)回暖并再度(du)打开震荡中枢上(shang)沿。展望后市，汇率(lv)对我国货币政策的制(zhi)约明(ming)显(xian)减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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2025年上半年蛋白粕期货震荡运行，基差大起大落🍓，因美对外加征关税以及国内大豆阶段性供需失衡。油脂市场呈现分化💞🍏，棕榈油高位回落😻🍅💋，菜籽油坚挺🥕，因供需格局差异💓💕🥦👗。

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6🍋🍑、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现🥾🥔🍌🧅，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看🎒🍊💯，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架👢👝🎒。新棉尚未上市，棉花进口量偏低🥦，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平🍍🧅，同比下降超30万吨💟🩳👢。综上👛，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转🍎🥔，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素🍌。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾💛、开花阶段，天气状况良好🥑👄，本年度新棉仍大概是丰产格局😠。需求端，棉花刚需仍在💝👙，但短期难有大幅超预期新增👛💯🥬。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零🥭🧅🥑🥭，据反馈🥭，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大😠👄💓🍆，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响👡🍓🧅。整体来看🍉👜💌👘，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升💋，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年(nian)4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅(fu)接近200%，創(chuàng)下上市以來(lai)新高(gao)，公司總市值近175億(yì)元。

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1、這(zhè)不僅(jǐn)僅髮(fà)生在石油(you)市場(chǎng)。佈(bù)裏(lǐ)奇(qi)頓(dùn)研究集糰(tuán)（Bridgeton Research Group LLC）的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在上週二，歐(ōu)洲天然氣(qì)市場中，追隨(suí)趨(qū)勢(shì)的商品交易顧(gù)(gu)問(wèn)（Commodity Trading Advisors）從(cóng) 9% 的淨(jìng)多頭(tóu)轉(zhuan)爲(wèi) 18% 的淨空頭。這些算灋(fǎ)徃(wǎng)(wang)徃會(huì)加劇(jù)市場波動(dòng)，讓(ràng)有實(shí)際(jì)敞(chang)口的交易員(yuán)更難(nán)應(yīng)對(duì)市場。

2、行业表现方面，我们在6月月报的(de)推(tui)荐中提到“此外综合渗透率、供(gong)需约束等角(jiao)度，重点推荐关注(zhu)谷子经(jing)济、医美、量贩(fan)零食、智能家(jia)居家电等(deng)领域(yu)。综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕(rao)传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：汽车、有色金属、国防军工(gong)、商贸零售、美(mei)容(rong)护理、化学制药等”