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债市回顾。本周债市利率先上后下，长短端走势分化。全周伊以(yi)停战，市场风偏回升，长债总体(ti)偏弱。央行公(gong)开市场持续(xu)大额净投放，呵护跨境资金(jin)面，短端受资金影响有限，总体下行。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍌🥻，构成牛市的核心区间💖🥦💗。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🥒💘，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👅。主要体现为：总量基本面预期偏弱💯👛🍏，结构性改善还不是牛市级别🍇🩳🍆🤬🍊。各类资金预期依然割裂💔🍇，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥻🍇。短期可能还有博弈性的指数冲高💖🥿，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💛👝。

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去年7月，女子曾某在网上实名举报自己的前公公(gong)婆婆：全屋名贵红木家(jia)具，字画(hua)收藏(cang)品无数，家(jia)庭资产近亿。今年6月，曾某再(zai)次发声，称(cheng)举(ju)报一年未(wei)公(gong)布核查结果。

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中国人民银行货币政策委员会召(zhao)开2025年第二(er)季度例(li)会。会议研究(jiu)了下阶段(duan)货币政策主(zhu)要思(si)路，建议加大货币政策调控强度(du)，提高货币政策调控(kong)前(qian)瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和(he)金融市场运行情况(kuang)，灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货(huo)币(bi)信贷投放(fang)力度，使社(she)会(hui)融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标(biao)相匹配。强化央行政策利率(lv)引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市(shi)场利率(lv)定(ding)价自律机制作用，加强利率政策执行和监(jian)督。推动社会综合融资成本下降(jiang)。从宏观审慎(shen)的(de)角度观察(cha)、评估债(zhai)市运行情况，关注长期收益(yi)率(lv)的变化。畅通货币政策传导机制(zhi)，提高资金使(shi)用效(xiao)率，防范资金空转。增强外汇市(shi)场韧性，稳定市场(chang)预期，防范汇(hui)率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水(shui)平上的(de)基本稳定。

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1、进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比(bi)增(zeng)幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比(bi)增幅擴(kuo)大，三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)(guo)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)(shu)據，5月份，汽(qi)車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比(bi)增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴大至(zhi)11.15%，三(san)箇月(yue)滾動衕比增幅(fu)分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份纍(léi)計(jì)(ji)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)(zhang)12.7%咊10.9%。