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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、风格层面，我们(men)认为7月市场风(feng)格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部(bu)流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面(mian)，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月(yue)大盘风(feng)格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均(jun)衡。

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