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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会😻🍊🥦👿🧅。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾🍊。结构上，中美谈判结果落地👠🍋、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🍒🍋。

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1、政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大👢💝💌、周期长🥿、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外🎒，很多靶点的同类药物“内卷”严重👅🥒🥔，一些创新药企拿不到很好的回报。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍅，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍅🥻💋🥥，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👠🥻🥑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👜，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💯👅，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍋，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🤍，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👞💌😡🩲，部分资金逐渐选择止盈🩳🩰。同时👛，新消费板块的成交额占比也从高位回落🧅，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🧅。