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分行业来看😻🍊😠，国防军工、计算机👡、电子👙、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🩰、建筑装饰🍌💟👙、石油石化、煤炭🍏😈💘、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🥦。

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7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资(zi)金面(mian)整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放(fang)鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入(ru)。

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悳(dé)固(gu)特公告，公(gong)司(si)擬(nǐ)通(tong)過(guò)髮(fà)行股份(fen)及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩(hao)鯨(jīng)科技控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資産(chǎn)重(zhong)組，不(bu)構成重組上(shang)市。公司股(gu)票自(zi)2025年6月30日開(kāi)市起(qi)停牌，預計在不超過10箇(gè)交易日的時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)披露本次(ci)交易方案。標(biāo)的公司昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)(ji)化的輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲(yún)基礎(chǔ)設(shè)(she)施(shi)服務商及政企(qi)客戶(hù)提供數(shù)(shu)字化解決(jué)(jue)方案。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维(wei)度(du)判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库💞👡🥒，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🩱。

2、在本月底结束的(de) 2024-2025 财年，澳大(da)利亚大宗商品(pin)收入(ru)预计为(wei) 3850 亿澳(ao)元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。