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尽管中(zhong)美经济周期处在不同的位(wei)置，但关税冲击带来的不确(que)定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段(duan)性(xing)同步。我们预(yu)计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着(zhe)中国出口压力和 美国经济压力在三季(ji)度后(hou)期逐渐明显，四季度(du)国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类(lei)主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年(nian)的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面(mian)，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需(xu)要震(zhen)荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的(de)PMI持续反弹。与(yu)此同时，更(geng)重要的是2014年二(er)季度，房地(di)产政策明显(xian)转(zhuan)向积(ji)极，全国(guo)各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至(zhi)2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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