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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高🥔👛🥝🥥，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息💖🥕👚。我们认为下半年🧅🍒🩲🧄，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动🥾🍋💝🍇🥔。非美地区因货币政策相对宽松🥬，产出缺口仍有修复空间具备一定优势💌🍑🥻，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会🥦🍎💌，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年💖🍄💋，建议平衡配置。行业层面展望下半年🥝🥔，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信👞、软件🩰🍍🍌、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎🥭🥑😡。

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风险(xian)提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明(ming)朗和美联储货币(bi)政(zheng)策的不确定风险，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据。

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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续🎒💝。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块💌🧡，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间👙🍅。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续🍑。

2、奕斯伟计算也并非王东升旗下唯一一家冲刺IPO的公司。早在2024年11月29日，奕斯伟材料的科创板IPO申请已获受理🥒💯。