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2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分资本离开(kai)美国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产(chan)回(hui)流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利(li)好(hao)A股科(ke)技板块。