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贵金属板块，由于(yu)二季(ji)度俄(e)乌、中东等地缘(yuan)政治冲突不断，中(zhong)美关税摩(mo)擦与和谈事件反复，政策不确定性升(sheng)级，央行持续购(gou)金，黄金占外(wai)汇储备比例提(ti)升，同时供给(gei)刚性(xing)，避(bi)险需求和投机需求推动金价(jia)持续上涨，预计中(zhong)报盈利(li)有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限(xian)制和供给约束，价格上行有望(wang)带动中报业绩改善。

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与此同时，韩国境内外汇市场(chang)的合(he)格境外机构(RFI)数量已(yi)从一年(nian)前(qian)的29家增至51家，包括瑞银集团、麦格理(li)集(ji)团和北方信托等此前(qian)退(tui)出(chu)该市场的国际机构。韩国经济(ji)财政部国际金融司司长金熙载(Hee Jae Kim)表示，交(jiao)易量正(zheng)逐步提升，"目前有(you)多(duo)家银行(xing)申请注册为RFI，相关流程正在推进中。"

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1、整(zheng)体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速(su)的收窄，盈利预计边际(ji)放缓(huan)。结合工业(ye)企业盈利、库存(cun)周(zhou)期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或的(de)领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副(fu)产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利(li)有(you)望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品(pin)加工生(sheng)产(chan)端保持改善趋势，粮油(you)食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用(yong)电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢(shu)较(jiao)一季度明显抬(tai)升，扫(sao)地(di)机器人等智能(neng)家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均(jun)超(chao)20%，主要受益于国补政策提振(zhen)，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利有望修复(fu)。但需(xu)要关注家电、家具出口在(zai)关税频繁调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一定拖累(lei)。此外(wai)受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文(wen)娱用品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理部分领(ling)域增(zeng)速有望改善 。