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综(zong)合盈利(li)、行业景(jing)气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中(zhong)报(bao)业(ye)绩预(yu)期增速较高或者有(you)所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭(mie)，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文(wen)明(ming)印记”特展落下帷幕。作为2025年(nian)春夏间颇受关(guan)注的私人收(shou)藏古代艺(yi)术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来(lai)，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费(fei)日，馆(guan)外更是排起(qi)蜿蜒的(de)队伍。该馆创办人(ren)、收藏(cang)家刘益谦在这三个(ge)月里多次亲自到(dao)展厅为观众讲解文物知(zhi)识。

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6月29日晚，德固特（300950）公(gong)告(gao)称，公司拟通过发行股份(fen)及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股(gu)份有限公司（以下简(jian)称“浩鲸科技(ji)”）控制权，并同步募集配套资金。经初步(bu)测(ce)算，本次交易预计构(gou)成(cheng)重大资产重组，不会导(dao)致公司实际(ji)控制人变更。

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基金申购(gou)几乎没有太大变化(hua)，尽管也有客(ke)户开(kai)始申购基金，但是(shi)由于接近(jin)扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

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1、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資(zi)金供需：7月增量資(zi)金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月(yue)央行主動呵(he)護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)(guo)一季(ji)度GDP降幅(fu)高于市場(chǎng)預(yù)(yu)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯(lian)儲7月降息(xi)預期(qi)有所(suo)陞(shēng)溫。6月(yue)股票市場可(ke)跟蹤資金(jin)淨流入(ru)，各類(lèi)增(zeng)量(liang)資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資(zi)資金淨流入槼糢擴大(da)。資金需(xu)求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平(ping)前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)市場可跟蹤資(zi)金有朢繼續(xu)溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資(zi)資金有朢延續淨流入(ru)。

2、美国关税的打击可能会破坏日本疲弱的(de)经济复苏。低迷的私人消(xiao)费(fei)已经导(dao)致这个世界第四大经济体在今年(nian)第一季度出现(xian)了(le)一年来的首次萎(wei)缩。