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华海(hai)清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩(kuo)产项目，规划扩建(jian)总产能为40万片(pian)/月，其中首期建(jian)设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份(fen)景气较高的(de)领域主要集中在资(zi)源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板(ban)块原油、多数工业金属(shu)价格上(shang)涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地(di)产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业(ye)配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速(su)较(jiao)高或者有所(suo)改善的领域(yu)布局，行业推(tui)荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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