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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出💕💖，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地💘👄🩳。根据维深预测💘🍅，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🍑。轻功能🍋、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年🍑💝，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当💕🥬，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副😈🥭👝，渗透率约70%。

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展望7月🍊🥑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠🥦👡🥒。在流动性和增量资金方面🥭🩲，目前利率仍处于较低水平💟🍄🥾，资产荒趋势依然存在。上半年🍓👿💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿🥝🍄，7月科技风格占优的可能性较大。

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3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可(ke)喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇(qi)光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金(jin)（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金(jin)”）。此交易于2025年1月(yue)27日籤(qiān)署框架(jia)協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)(shen)議。

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陈健玮(wei)：上半年，港股市(shi)场在全球宏观环境动荡中(zhong)展现出强劲韧性。这一表现得益于多(duo)重因素共(gong)振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和(he)复苏，叠加“以旧(jiu)换新”政策(ce)提振(zhen)了内需；另一方面，港股市场凭借(jie)高股息率的红利资(zi)产和优质科技资产优势，在人工(gong)智能（AI）技术突破(po)、创新药加(jia)速出海、智能驾驶普(pu)及等(deng)积极因素(su)推动下实现估值重估。此(ci)外(wai)，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高(gao)，进一(yi)步支(zhi)撑市场(chang)表现。

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