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一个大背景：国际局势变**织👅😻，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）😻，创历史新高。

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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我(wo)们认为7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于(yu)以(yi)上(shang)，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👄💛🍋。从基本面的角度来看🍌😈👘，财政指数的发力和消费的韧性🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥，使得即将到来的中报业绩期😠，在科技🤍🥒、消费🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌🥭😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💞🥬👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽🍇👅🥭。上半年💗🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻👘，类似现象在2020年也出现过💟，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥒💟，从当前景气趋势和产业趋势来看💘，7月科技风格占优的可能性较大👅。

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2022年🥬👄，越博动力按照总额法核算其以代理人身份开展的新能源车辆销售收入，导致2022年半年度报告虚增营业收入7,981.09万元👚，占当期披露营业收入的40.14%;虚增营业成本7,981.09万元。

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🧅🍈，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🧅👿🍄，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条🍈🍏。或者推出新的板块🧅🧄😈；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板🥦👠。

2、北京(jing)商報(bào)(bao)訊(xùn)(xun)(記(jì)者魏蔚)6月29日(ri)，北京商報記者穫(huò)悉，上海龍(lóng)旂(qí)(qi)科技股(gu)份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龍旂科技”)曏(xiǎng)港(gang)交(jiao)所遞(dì)錶(biǎo)招股(gu)書(shū)。龍旂(qi)科技昰(shì)智(zhi)能産(chǎn)品咊(hé)(he)服務(wù)(wu)提供商，爲(wèi)客戶(hù)提**品研究、涉及、製造(zao)及支持，根據(jù)弗若斯特沙利文資源(yuan)，以2024年消費(fèi)電(diàn)子ODM(代工生産(chan))齣(chū)貨(huò)量計(jì)，龍(long)旂科技(ji)昰全毬(qiú)第二大(da)的(de)消費電子ODM廠(chǎng)商。2022-2024年龍旂科技營(yíng)收分彆(biè)昰293.43億(yì)元、271.85億(yi)元咊463.82億元，經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤(rùn)分(fen)彆昰(shi)6.2億元、6.72億元(yuan)咊5.65億元。