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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👄💖。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜🥭，使得即将到来的中报业绩期🍋，在科技🍒💞、消费🩳👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑👝👄🍑🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😈💕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙🍓👙🩳，进一步积累了今年的赚钱效应😠👝，这为指数后续突破上行🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍉🥕🍊🥒，我们称之为牛市阶段II🥥👛🥬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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具体到今(jin)年而言，受需求不足及价格(ge)拖累(lei)的影响，5月工业企业盈利增速同比转(zhuan)负至-9.1%，1-5月企业盈利(li)增速同比转(zhuan)负至-1.1%，显示(shi)当前企业盈(ying)利仍面临(lin)一定(ding)压力，二(er)季度上市公司盈(ying)利增速可能会有阶(jie)段性回落。

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展望后市👢，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥒👛，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🍄🧡🩱👚，如期继续暂停降息🍏。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期👅。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人👢😡；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧🌽💖。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长💓💘🩰💕，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息👿💗👿💛。

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2、有一次爬 7000 米雪山正遇(yu)到暴风雪，前(qian)面一批两个人生死未卜，我(wo)们停在半(ban)山腰讨论还要不(bu)要(yao)继续(xu)。同行的人犹豫，我说上，给他们分析情况，第一，我们有(you)专业向导，第(di)二，我们已经花了两(liang)星期，千辛万苦到这，这样回去肯定遗憾。你肯定要讲乐(le)观情况、讲别人的痛点(dian)，不能说 “死的概率很(hen)低”，要(yao)说 “大家都花了不少钱(qian)才爬到这”。爬山挺贵的。