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国家统计局今日公布的(de)5月经济数据显示，整体(ti)运行平稳、稳中有(you)进，其中消费成为增长亮点。5月社(she)会消费品零(ling)售(shou)总额(e)同比增长6.4%，网上零售额增速达8.5%，持续高于线下消费。以旧换新政策成效显著，家电(dian)、音像器材类零售额同比激增53%，通讯器材类增(zeng)长33%，文化(hua)办公用品、家具类分别增(zeng)长30.5%和25.6%，有效拉动消费(fei)增长。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价(jia)格(ge)低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红(hong)稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的(de)白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的(de)白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠(die)加(jia)央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服(fu)务(wu)+卫星(xing)通信）。

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