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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋(qu)势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用(yong)赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调(diao)的军工(gong)、风电、游(you)戏已陆续(xu)兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动(dong)机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性(xing)价比进(jin)一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面(mian)继续关注科(ke)技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显(xian)涨价的存储、小金属(shu)。

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6月液晶电视面板(ban)价格月环(huan)比(bi)下行，液晶显示器价格多数(shu)持平。液(ye)晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分(fen)别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美(mei)元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方(fang)面，截至6月23日，23.8寸液晶(jing)显示(shi)器面板价格持平44.80美元(yuan)/片，7寸平(ping)板电脑面板价(jia)格持平为7.70美元/片。

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墨柯(ke)曾深度调研过多(duo)家充电宝(bao)产(chan)业链企业。他对证券时报记者提到了一(yi)种“最(zui)有可能的逻辑”——充电宝行业(ye)竞争越(yue)发激烈，为了(le)压缩成本，个别电芯企业(ye)以次(ci)充好。“这与无(wu)序的‘内卷’竞(jing)争有关。为(wei)了压缩成本，厂商冒险使用(yong)一(yi)些更(geng)便宜的、含有杂质的(de)正极(ji)材(cai)料，这样就会导致电(dian)芯更容易过热，进而造成电芯产(chan)品不合格。这样虽然节(jie)约了成本，但也挑战了安全底线。”墨柯说。

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2、金(jin)宇澂(chéng)最得意的昰(shì)這(zhè)(zhe)箇(gè)空間(jiān)裏(lǐ)牆(qiáng)上的畫(huà)框，天蘤(huā)(hua)闆(bǎn)上下墜的弔(diào)(diao)燈(dēng)等林林總總，都昰他這(zhe)些(xie)年在各處(chù)老(lao)貨(huò)店(dian)淘來(lái)的，而且價(jià)值不菲。在(zai)這其中，金宇澂特彆(biè)珎(zhēn)視(shì)一位陌生讀(dú)者的手寫(xiě)信咊(hé)她送的兩(liǎng)本(ben)小書(shū)，他特地裝在畫框裏。那昰去年緐(fán)蘤書房開(kāi)業(yè)噹(dāng)(dang)天，一位讀者從(cóng)常熟(shu)來(lai)到現(xiàn)場(chǎng)，在(zai)噹時(shí)(shi)吵鬧(nào)的現場，就在書房中央的圓(yuán)槕上手寫了一封信，后來連(lián)帶(dài)着自己帶來的兩本小書交給(gěi)了金宇澂。