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宾夕法尼亚大道 1600 号（白宫）的说法甚至称将带来高达 8 万亿(yi)美元的盈余（与专家(jia)预测存在 11 万亿美元的差距(ju)），这一说法甚至超出了国会山共和(he)党人的预期。

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下跌中的回落：美元走强🍆🥥🥝，外资流出🎒💞💖，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥝😈👗，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👚🩱🎒，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👞，跌幅更深🩲。（1）23年美联储处于加息周期🍑🍄👛👠💌，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💋💞😡，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍓，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💌🥑💝，23年恒生指数下跌-13.8%🧡，万得全A -5.2%💝👠🥻🍏🥿，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🌽👠🌽🍌，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👚，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💔👿，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👝👠👡。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥬，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥿😻👙。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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对于以伊冲突影响🌽🍌🧅🍎，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期👅💌，军工💓🌽、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🍄。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能🥒🧅。

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今年涨幅明显的创新药(yao)和新消费等板块具有典型的“困境(jing)反转”属性，后续有望延续。策略视角看(kan)新消费和创新药两个大(da)幅上涨的(de)板块，在过去两年时间都经(jing)历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼(wa)地区间。上涨逻辑(ji)上(shang)和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速(su)上涨(zhang)具备典型的困境反(fan)转逻辑，后续行情有望延续(xu)。

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1、周五（6月13日），受外围局(ju)势骤变影响，全球资金风险偏(pian)好降低，A股科技(ji)悉数回调。金融(rong)科技板块震荡走低，成(cheng)份股跌多(duo)涨少，共计8股逆市上涨(zhang)，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌(die)方面，楚天龙逼近跌停，兆日(ri)科技、东信和平、恒(heng)银股份等跌超6%。

2、1🍓😻🥒🧄🥻、供给：周度产量环比增加656吨至18127吨，其中锂辉石增加429吨至8708吨🥥👿，锂云母环比增加190吨至4822吨🍋，盐湖提锂环比增加60吨至2977吨，回收提锂环比减少23吨至1620吨🧄🤬🍍。