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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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近年来💕👞💘，上市公司财务造假手段隐秘性🧡、复杂性增强，通过与金融机构、上下游客户💕💯、第三方企业深度合谋，以虚构业务和交易🤍👡🥒🥬👚、伪造资金流水、做全套假账等方式实施造假，形成财务造假“产业链”“生态圈”。监管部门坚持“一案双查”🍓，除了上市公司及相关责任人外，同时严查保荐承销🍍🍆🩰、审计评估🧄🍎🥝、法律服务等中介机构在欺诈发行😻💛、财务造假中的责任👅，并通过行政处罚、先行赔付等方式，让第三方中介机构付出了高昂的代价🥑。

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具體(tǐ)來(lái)(lai)看，2020年7月，玄國(guó)(guo)棟(dòng)(dong)將(jiāng)持有的福可喜瑪(mǎ)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)元(yuan)的價(jià)格轉(zhuan)讓(ràng)給(gěi)緻(zhi)尚科技，彿(fú)山優(yōu)勢(shì)資本創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙）將持有的福可喜(xi)瑪15%股權以1200萬元的價格轉讓；2023年9月，玄國棟將持有的福(fu)可喜瑪11%股權以1100萬元的價格轉讓給緻(zhi)尚科技；2023年11月，趙(zhào)洪軍(jūn)(jun)將(jiang)持有的福可喜瑪2%股權以200萬元的價格轉讓給緻尚科技，這(zhè)次股權(quan)轉讓完成后，緻(zhi)尚科技持有福(fu)可喜瑪(ma)53%的股權。疊(dié)加此前增資800萬元，緻尚科技在福可喜瑪股權上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。

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