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6月27日，年内高调领涨的银行掉(diao)头向下(xia)，意外领跌。截至收盘，A股42只银行(xing)股全(quan)线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行(xing)、重庆银行跌超4%，中国(guo)银(yin)行、招商银行等15股(gu)跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现(xian)较好，分别(bie)微跌(die)0.51%、0.63%。A股(gu)顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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人民財(cái)訊(xùn)6月(yue)29日電(diàn)，噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公(gong)室(shi)稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)(yi)院版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)(jiang)在未來(lái)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美(mei)元的債(zhài)務(wù)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💕🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👢，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿👗🧡。在流动性和增量资金方面😈🥥😡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👄🥭🥝🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👘🥕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍋👛👝🥑🍅。

2、多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压🥿👄🥭，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨🩰🍄👜🥒。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主🍆🍓，跨期可考虑择机进行反套布局🧡🍒。