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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资(zi)金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期(qi)行情未必(bi)会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资(zi)产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情(qing)都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金(jin)环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各(ge)方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动(dong)流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸(mao)易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能(neng)否兑现均存(cun)在不(bu)确定风险。

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報(bào)告首先對(duì)半年以來(lái)的期權(quán)市(shi)場(chǎng)流動(dòng)性、波動率以(yi)及各類(lèi)筴(cè)畧(lüè)(lve)環(huán)境進(jìn)行簡(jiǎn)單(dān)梳理。流動性方麵(miàn)，今年以來市場流動性畧低于(yu)去年全(quan)年均值(zhi)水平，較(jiào)一季度成交金額(é)也有小幅下滑。品種間(jiān)(jian)“擠(jǐ)壓(yā)傚(xiào)應(yīng)”明顯(xiǎn)。波動率(lv)方麵，各品種(zhong)下方仍有空間，結(jié)郃(hé)去年三季度情況(kuàng)來看，預(yù)計(jì)仍會(huì)重現(xiàn)波動率磨底狀(zhuang)態(tài)。

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1、2025年(nian)5月汽车产量同比(bi)增幅扩大、销(xiao)量同(tong)比增(zeng)幅扩(kuo)大，三个(ge)月滚动同比增幅收窄。根据中(zhong)国汽车(che)工业(ye)协会(hui)数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万(wan)辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩(kuo)大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个(ge)月滚动同比增幅分别(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销(xiao)分别完(wan)成1282.60万辆(liang)和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💌🎒🍓，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看🤍😠👛，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🍍，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。