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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动😠🥒，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高👘，可能面临业绩验证期的回调压力。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预(yu)期的兑现和(he)北半球估产的调整。巴西方面，正处于压(ya)榨高峰期(qi)， 开榨前机构对巴西中南(nan)部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿(yi)吨(dun)之间，产糖量预估(gu)在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期(qi)有机构预(yu)估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量(liang)预估在4000-4200万吨之间。总体看受益(yi) 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西(xi)产(chan)量预计增幅在200万吨左(zuo)右，仍(reng)属于高产(chan)年。6-9月处于巴西产量 高(gao)峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🥦👢🩱，关注在周期低位经营利润率提升的方向💛，看好港股央企建筑💛、保险💝、部分消费细分板块💞👞；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会👜🥻🍈🍉🥬，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产🤬，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块👜。

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1、参观山东舰时💗💗💖，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全💞🍓🧄，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观🥬💖🥕，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观💗🥝🥿💟🎒。

2、短期铁水暂无大幅下行预期👄，刚需支撑仍存；长期来看💗，钢材出口虽维持高位🍒，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出👞👗🍏，下半年铁水产量面临向下压力🥔🍊，焦炭需求仍有走弱预期👅💘👠👅。焦炭供应弹性较大😠，产量变化将主要取决于下游需求🍈🍅🥻，阶段性受到焦化利润扰动🍈。焦煤仍有下跌空间🍓，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累👘🥾。短期焦炭供应维持高位🍅🥥👜，铁水暂无大幅下行预期👗👠，焦炭供需双强，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压💗👙🍓🧄👙，成本拖累仍存🍊🩲🍌，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力👙🥿🥿🥬👄，后续重点关注钢厂生产节奏🥻、炼焦成本🍎🍒、关税政策以及宏观情绪。