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相比(bi)2014年底和2019年初(chu)，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情(qing)绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性(xing)机会仍料将是(shi)贯穿中报季(ji)的(de)话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末(mo)到四季度(du)。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停(ting)售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品(pin)形式，推动全(quan)球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个(ge)阶段的(de)行(xing)情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技(ji)板块，有望接力(li)创新(xin)药和新消(xiao)费的行(xing)情。预计AI和军工(gong)是三季度寻(xun)找结构(gou)性机会的重(zhong)心。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥾，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🥬，当下行情距离牛市启动仍有一定差距😈。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💔，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💛。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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中国基金报：上半(ban)年，多项政策利好(hao)落地，一定程度上催化(hua)了港股红利以(yi)及科(ke)技创新行业的表(biao)现。下半年，还有哪些行业(ye)投资机会值得关注？

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2、进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量🍇👅，进入资金正反馈阶段😈。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断👄，可以推动指数上行较大的幅度💘🥝。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。