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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👙👡，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🩳🤍👛，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🥒🩳👢，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🍏、美妆、电动车等🤍，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险🥕😻、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👘。

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7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融(rong)资(zi)资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金(jin)面整体宽(kuan)松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利(li)释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股(gu)票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规(gui)模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资(zi)金净流入(ru)规模扩大(da)。资金需求端(duan)，重要(yao)股东(dong)净减持规模(mo)扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需(xu)求规模低位(wei)稳定。展望(wang)2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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王青表示，未来人民币走(zou)势主要受三大因素影响：中美(mei)经贸对话磋商进展、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度。鉴于中美围绕高关税问题的磋商过程复杂曲折，人民币汇率难以(yi)持续单边升值(zhi)，谈判波折或冲击汇(hui)率。不过，下半年(nian)财政加力、货币宽松以及推动房(fang)地产市场止跌回稳等政(zheng)策将陆续落地，这些不(bu)仅能(neng)对(dui)冲外部波动对经济的影响，巩固高质(zhi)量发展基本面(mian)，还将有力支撑人民币汇率，国(guo)内稳增长政策持续发力是稳汇率的最大确定性因素。

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5月LCD 出货量(liang)三个月滚动同(tong)比增幅收窄。5月份TV LCD 出(chu)货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动(dong)同比由正转(zhuan)负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出(chu)货量为36.50百万个，月(yue)环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动(dong)同(tong)比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上(shang)行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至(zhi) 0.49%。

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