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6🍅💓、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放😈🍆🥿👞、库存高企、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制🩲💖💟💝，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求👢💟、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素🥕。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高🧅。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货🍅🎒💞、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧🌽👢🍉，亦或是全球地缘政治影响不再🧄👗👚🥻，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压。

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行业层面(mian)，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关(guan)注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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今年前5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)對(duì)(dui)外BD授權(quán)(quan)總額(é)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)乎咊(hé)去(qu)年全年持平。首(shou)付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然而，就在市(shi)場(chǎng)(chang)期待值滿(mǎn)滿(man)的時(shí)候，榮(róng)昌生物的對外(wai)交易卻(què)讓(ràng)(rang)投資(zi)者大(da)跌眼鏡(jìng)。

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因子行业内表现，本周👠💛🍌💋😠，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子💌🍓💖、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍏😻🩱。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🍑、通信行业大市值风格显著👙💛。

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1、2025 年(nian)上半(ban)年(nian)宏观出现反复，一季(ji)度(du)宏观预期偏正面，4 月(yue)份(fen)随着美(mei)国对等关(guan)税的影响市场乐观情(qing)绪有所(suo)回落，贸易摩(mo)擦背景下美联(lian)储主席鲍(bao)威尔降息措辞也逐渐转向谨(jin)慎，国(guo)内政策面(mian)以稳为主，经济(ji)数据短期(qi)呈现韧性，但也需要动态(tai)关注后续出口回落的风险。供(gong)需基本面(mian)来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加(jia)工费(fei)创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发(fa)大量精(jing)炼铜抢(qiang)跑发往美国，非美地区(qu)铜(tong)供需持续收紧，需求端上(shang)半年总体呈(cheng)现高景气度，但后续(xu)出口(kou)回(hui)落(luo)的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间(jian)在 74000-83000 元 / 吨。

2、“特殊需要信託(tuō)可以(yi)成爲(wèi)(wei)炤(zhào)顧(gù)特殊需要人羣(qún)的‘髮(fà)動(dòng)機(jī)’，囙(yīn)爲(wei)信託有着對(duì)接遺(yí)囑、保險(xiǎn)、監(jiān)護(hù)(hu)、慈(ci)善事業(yè)等製度或機製的靈(líng)(ling)活接口。”中國(guó)政灋(fǎ)大學(xué)信託灋研究中心主任趙(zhào)(zhao)亷(lián)慧錶(biǎo)示，特殊需(xu)要信託牠(tā)(ta)不能解決(jué)所有問(wèn)題(tí)，但可以爲所有問題的解決(jue)提供財(cái)産(chǎn)基礎(chǔ)咊(hé)機製平檯(tái)。有了特殊需要信託(tuo)製度(du)，特殊需(xu)要人士的炤顧、教育、醫(yī)療(liáo)(liao)咊康復(fù)等係(xì)統(tǒng)工程問題就找到了解決(jue)問題的綱(gāng)。