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配置上，建议投资者继(ji)续积极挖掘结构性机会。具体考(kao)虑到(dao)成(cheng)长科技累积涨幅高、估(gu)值高分位(wei)，下跌风险较大。周期品整体(ti)景气弱势，可从(cong)中观角度切入寻找(zhao)景气支撑(cheng)方(fang)向。消费品两极(ji)分化、预期低迷。金融股优势仍在且有(you)进一步强化的(de)基础。因此综合考虑下，可关注三条(tiao)主(zhu)线。

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从热点概念来看(kan)，本周概念指数中表(biao)现最好的前5大概念依次为(wei)炒(chao)股软件指(zhi)数、金融科技指数、数字货(huo)币指数、跨境(jing)支付指数、财税数字化指数；表现(xian)最差的5大概念依(yi)次为(wei)油气开采(cai)指数、航运精选指数、天然气指数、白酒(jiu)指数、银行精选指数(shu)。

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从行业主题看🥝👝，过去一个月来，由于一些超大型企业👢、科技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核电的积极立场🥿💝👝🍑，核能概念股持续升温👢🍇👅，有个股单月涨幅超20%。

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1、“我们必须面对一个痛苦的事实：进展太慢了🌽🍆🥝。”近日🍏👚👡，潘基文在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）独家专访中坦言。他批评美国的反复退出💛，强调了中国在应对气候变化和发展绿色能源方面付出的努力和取得的成就🍓。“真正的气候领导力不是关于对抗💯👄，而是关于构建联盟💘、赋能他人，并展示全球合作在一个破碎世界中依然可能。”

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥿💘，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👜🥬👅🍋。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💛🤍👿🍉。6月股票市场可跟踪资金净流入👝，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💯💋💝🥒，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大😠😠🧅🧅。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍑💋💝；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🧄，资金需求规模低位稳定💯🩳。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥬👄🍍。