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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)(yu)資金供需：7月增量資金(jin)或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金(jin)有朢延續(xù)(xu)淨流入。6月央行主動呵護(hù)(hu)流(liu)動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預(yu)期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可(ke)跟蹤資金淨流入，各類(lèi)(lei)增量資金相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大(da)；市場震(zhen)盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入(ru)。

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中原(yuan)证券指出，随(sui)着行业景气度不断下滑(hua)，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以(yi)来投资力度进一步下(xia)行(xing)，未来行业(ye)产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着(zhe)汽车、家电、纺织服(fu)装等领(ling)域内外需(xu)求带动，化工领域(yu)需求有望出(chu)现复苏。未来随着(zhe)我(wo)国(guo)宏观经济持续向好(hao)，化工行业下游需求有望继续复苏。在供(gong)给和需求两方面(mian)驱动下，未来行业景气有(you)望边际回暖。

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1、风格层面💟，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💟👿。具体来说🥾🥾，第一，从历史来看🍋🥾🤍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👝🍓👞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💯🍋🍆。第四，市场交易和增量资金层面🍇🥻🥿，近期在以伊冲突缓和后🍍😻🩱🥒🍑，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍊，我们认为7月大盘风格相对占优🧄🍏，成长价值风格或相对均衡。

2、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域🍒，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场🍊😈🍋，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView😻👙👅💓，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内🍏💘👢👗，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作💔；公与无人机遥控显示🥭、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜🍅💛，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货👚👢🍈。同时🩲🍌，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作👡，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🩰👚🥔🎒。