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上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步(bu)快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户投资者占比更(geng)高，因此对流动性和资金(jin)变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政(zheng)策催化下A股走强(qiang)。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催(cui)化，包括货币(bi)宽松、地(di)产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中(zhong)货币方(fang)面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行情后，15年上(shang)半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开(kai)始(shi)地方陆续放(fang)松限购(gou)政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月(yue)两会(hui)上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一(yi)系(xi)列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽(kuan)货币+宽(kuan)信(xin)用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业(ye)家(jia)信心，推动(dong)了宽货币(bi)向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调金(jin)融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预(yu)期(qi)，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数(shu)20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到货币(bi)宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货(huo)币宽松的持续性，即降准降息的(de)节奏(zou)和力度。

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2、受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中(zhong)波动显著。6月10日，A股盘中出现明显(xian)波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪(xu)产生较大影响。一是中美代表团合影中未出(chu)现公安系统相关(guan)人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼(ni)税和降关税相关(guan)议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税(shui)”抱(bao)有预期。二是(shi)权威媒体“玉渊(yuan)谭(tan)天”发表文章对美国商(shang)务(wu)部长卢(lu)特尼(ni)克近日表(biao)态公(gong)开批评，引发了(le)市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生(sheng)了较大影响，成为当(dang)日股市(shi)波动的核心催化剂(ji)。