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目前来看🍈🤬👅🍉，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩱🥥💟👡，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍉，虽然有反复🥦，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👜，如当前盈利仍具有上调空间🍏🍑💋💟🩱、基本面突出、受惠于政策的行业🥕😻🥭，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩👘💗🥬、新式餐饮茶饮👙、美妆🥕🩳🍍、电动车等🍈🩲，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险💞💋🍉😻、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主(zhu)要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企(qi)业(ye)盈(ying)利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中(zhong)在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工(gong)业金(jin)属价格上(shang)涨，中游(you)制造领(ling)域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产(chan)中商品(pin)房销售(shou)累(lei)计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善(shan)的领域(yu)布(bu)局，行(xing)业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)(xiao)量(liang)衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅收(shou)窄(zhai)。根(gen)據(jù)中國(guó)(guo)汽車工業(yè)(ye)協(xié)會(huì)數(shù)(shu)據，5月份，汽(qi)車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比增(zeng)幅擴(kuo)大至11.15%，三(san)箇月滾(gun)動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛(liang)，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

2、從(cóng)中信一級(jí)行業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅最高的前5大行業依次(ci)爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)(ji)算機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎；中(zhong)信一級行業中振幅最高的前5大行業依次爲(wei)綜郃金螎、計算機、綜郃(he)、非銀行金螎、國防軍工。