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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍅🍉，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🧅🍌，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🎒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💛💕😻，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍑👘🥥🩳，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍍🥦。这个逻辑之下👞🍆🩲💞，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧅👙🌽🍊，是重要的选股方向

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为抑制过度投机，富国基金、华宝基金、财通基金等多家基金公司还表示👜，若相关产品后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落🩲🥻，或将申请临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险👛🥥👛🧅👚。

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至此，结论显而易见：至纯科技的现金流表现再次显著背离了同业可比公司。按公司的说法：难道同业公司就不注重研发、不进行扩产、不积极备货👚、不推进供应链建设、不与时俱进👞👝🍉🥔？

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6月9日，泸(lu)州银(yin)行再次公告，该(gai)行将于6月30日召开2024年股东大会、2025年第一次内资股类别股东(dong)会(hui)议及2025年(nian)第一次(ci)H股类别股(gu)东(dong)会议，审议包括2024年(nian)度报告等在内的普通决议案，以及包括上述增发H股等在内的特别决议案。

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1、另一方(fang)面(mian)，下半年经济(ji)的隐(yin)忧日益明显。由于去(qu)年下(xia)半年出口(kou)基(ji)数(shu)较高，同时今年上半年受关税扰(rao)动影响出现了抢出口现象，因(yin)此下半年出口压力(li)较大。从当前的(de)货物(wu)贸易吞吐(tu)量来(lai)看，已转为零增(zeng)长左右。

2、在印尼(ni)，他们(men)要(yao)同时面对三类对手：强(qiang)势日系巨头如本田、雅马哈；印尼本地初创公(gong)司，叫得(de)上名号的大概有 10 家；同样野心(xin)勃勃的中国同行们，雅迪、爱玛、台铃、九号等已经从电动自行车进(jin)入摩托车领域，传统摩托车企业春风(feng)动力、钱江开始往电动转型，还有至少 100 家中国两轮车创业公司已经在印尼注册了商标。