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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄(zhai)。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)(wan)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由正(zheng)轉負(fù)至-8.73%（前(qian)值(zhi)爲(wei)0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月(yue)環比上(shang)行 11.96%，衕比增(zeng)幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收(shou)窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指(zhi)数(shu)“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必(bi)会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例(li)提(ti)升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市(shi)场预期(qi)。但当前阶段是否能开(kai)启资(zi)金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的(de)结构性行情(qing)都未(wei)走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资(zi)金环境对估值容忍度(du)有一(yi)定约(yue)束；二(er)是我们观察到各方增(zeng)量资(zi)金尚未形成明显合(he)力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存(cun)在不确(que)定风险。

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3、成本方面：上半年原油市场高(gao)波动性(xing)的两大驱动因素为关税政策与地缘冲(chong)突。鉴于需求韧性(xing)与市(shi)场份额考量，预计OPEC+在三季(ji)度将持续增(zeng)产，四季度起产量趋于稳定。然而(er)，受夏季(ji)中(zhong)东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个(ge)月内其原油出口增幅可能滞后(hou)于产量增长。伴随4-5月油价逼近页(ye)岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主(zhu)要依赖非OPEC+非美国(guo)家(jia)。当前海外夏(xia)季需求旺(wang)季已然(ran)来临，预(yu)计三季度欧美(mei)地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需(xu)平(ping)衡预测分(fen)别为(wei)供(gong)应过(guo)剩36万(wan)桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日(ri)，预示全球原(yuan)油市场整体将呈(cheng)现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以(yi)四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐(zhu)步消退，三季(ji)度供需相(xiang)对偏(pian)紧的态势或仍(reng)有望支撑(cheng)油价企稳反弹(dan)至(zhi)70美元(yuan)/桶一线。然而，在(zai)四季度累库压力下，油价中枢则可能再(zai)度下移至55美元/桶附近(jin)，潜在风险仍需(xu)关注关税政策及地缘局势的演变。

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