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🏮 后续如何演绎👢🍊🥕？市场表现仍是由资金端/估值端主导💌🍋。战略上我们保持看多🥻，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍄🌽，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥕🧄🧅💖。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👛，有望使市场震荡中枢整体上移💕🍉🥭，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥑。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥒🥑🍍，更多采取观望👛🍑👝、被动跟随策略👠，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👘🥦🎒🍈，7月中报业绩期🍅、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🥕🍊，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）👙👜👗，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🍓💟，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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佰模云三维科技（香港）有限公司于2024年入驻香港科学园区，并设立AI研发中心，主要服务建筑领域、城市更新及改造领域，此次需要招聘大语言模型的开发师👜。

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二、越(yue)博动力未按(an)规(gui)定披露(lu)关联交易，2021年年度报告存(cun)在重(zhong)大遗漏(lou)2021 年，越博动力向(xiang)安庆中安供(gong)应链管理有限责任(ren)公司借款，其中2,400万元(yuan)直接用于偿还越博动力实(shi)际控制人李占江股份(fen)质押款，占2021年(nian)经审计净(jing)资产的18.69%。上述资(zi)金(jin)往来构成(cheng)关联交易，越博动力未及时披露，也未在2021年年度报告中予(yu)以披露。

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1、5、成本(ben)利潤(rùn)：今年純(chún)堿(jiǎn)原料及上遊(yóu)産(chǎn)品價(jià)格明顯(xiǎn)下跌，帶(dài)動(dòng)行業(yè)成本重心明顯下迻(yí)，氨堿企業成本6月下旬較(jiào)去年年末已下降22.38%，衕(tòng)期聯(lián)堿雙(shuāng)噸(dūn)成本下降幅度也達(dá)到16.15%。下半年煤炭(tan)等(deng)原料價格走勢(shì)預(yù)期(qi)仍偏弱，純堿成本支(zhi)撐(chēng)傚(xiào)應(yīng)或進(jìn)一步下行。由于純堿價格衕步下(xia)跌，行業利潤竝(bìng)(bing)未齣(chū)現(xiàn)明顯好轉，天然堿企業囙(yīn)成本低下(xia)，目前(qian)仍有良好利潤空間(jiān)。

2、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增(zeng)幅收窄15.06个百分点(dian)至7.24%，三个月滚动同(tong)比增幅收(shou)窄9.79个百(bai)分点至14.68%；主要企(qi)业叉车(che)销量增幅扩(kuo)大(da)6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至(zhi)9.44%；主要(yao)企业压路机销量同比增幅收(shou)窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚(gun)动同(tong)比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车(che)起重机销(xiao)量同比跌(die)幅扩大4.62个(ge)百分点至-8.10%，三(san)个月滚动(dong)同(tong)比跌幅扩大(da) 6.67 个百分点(dian)至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点(dian)至 12.31%，三个月滚动同比增(zeng)幅(fu)收窄 8.67 个百分点至(zhi) 12.10%。