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后续如(ru)何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍(reng)有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都(dou)未走向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二(er)是我们观(guan)察到各方增量资(zi)金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风(feng)险。

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