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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期🥒🍌，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🧅，概率在进一步提升🥝💗💟。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🥦，从过去五年密集成交区域来看🩱💯🥝，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达(da)到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期策略的(de)观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力(li)缓(huan)解，增(zeng)量最近有望加速流(liu)入(ru)，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势有望占优。

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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力(li)合约贴水率(lv)环比上一交易周下降。IF当(dang)月合约近一(yi)季度平均每(mei)周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化(hua)-0.07%，相比(bi)于(yu)近半年的-0.04%环境变差。IC当(dang)月合约(yue)近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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1🌽、镍矿方面，上半年受到政策和雨季扰动，镍矿供应相对偏紧💯💝🍋🩲💋，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌🥦，印尼镍矿升水维持高位🍍🍇，但基本也已经见顶🍌💌😻。下半年来看🥑🤍，镍矿端矛盾或将走弱💛，且考虑全年配额消化问题，预计供应增加压力也将逐步显现。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。

2、目前👛🧄，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点💝🥻。“企业、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家🥝💋🍑、工程师和医生经常见面交流👗👛💖，提高沟通合作的效率🍍🥥🩲💔👘。”华山医院院长毛颖说🥬。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。