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建议在6~8月的半年报季👙，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍒🩱，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍋。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💯😠🩲，算力供应链（AI服务器👞、PCB、ASIC芯片、光模块👞🍆🥻🍏、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍓💞🩳，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍑💯，品类方面建议关注AI眼镜🍈🍌💓、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥒，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍒🍆，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、展(zhan)朢(wàng)未來(lái)，AI産(chǎn)業(yè)的投資邏(luó)輯(jí)逐(zhu)漸(jiàn)從(cóng)“講(jiǎng)故事”轉曏(xiǎng)“看業績(jī)”，資金或更加青睞(lài)業績高增的AI指數(shù)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，科創(chuàng)AI指數(shu)2025-2027年的預(yù)期營(yíng)收增速分彆(biè)爲(wèi)34%、18%、22%，預(yu)期歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速(su)分彆爲102%、47%、32%，呈現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的業績增長(zhǎng)(zhang)勢(shì)頭(tóu)。