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1、行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未(wei)回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但(dan)自由现金(jin)流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为(wei)新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个(ge)视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值(zhi)弹性的港(gang)口、公(gong)路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏(su)支撑的工(gong)业金属；预(yu)期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加(jia)速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的(de)小盘成长(zhang)行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大(da)的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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