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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么(me)下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离(li)墙”能够隔绝大部(bu)分短传导链(lian)条的宏观风(feng)险(xian)，比如财政、货币、经济数(shu)据(ju)验证。当前市场主要的(de)下行风险，只能是长传导链条的风险，比(bi)如(ru)中期(qi)资产配置格(ge)局的变化。市场关注度较(jiao)高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也(ye)可能更长(zhang)时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行(xing)压(ya)力对中国资产的影响是(shi)中性的。

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海外方面，中东(dong)局势再度(du)升级，使得全球大类资产价格(ge)出现较**动，黄金(jin)与原油价(jia)格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭(zao)受以(yi)色列(lie)代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗(lang)总参谋长(zhang)巴盖里身亡，大(da)幅激化市场避险预期，黄金“避(bi)险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一(yi)度突破(po) 3,400 美元(yuan)/盎(ang)司，成(cheng)交在 3433.35 美元/盎司，本周(zhou)累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东(dong)局势影响，市场(chang)开始预期伊(yi)朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油(you)供给造成更大(da)威胁，使(shi)得本周油价大幅上(shang)涨(zhang)。布伦(lun)特原(yuan)油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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