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构(gou)造抱团基(ji)金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通(tong)过分离度指标作为基金抱(bao)团程度的代理变量。具体计算(suan)方式为抱团基金(jin)截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同(tong)，抱团程(cheng)度高，反之表示(shi)抱团正在瓦解。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥕，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😠🍉🩳。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🤬、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💝👅💕。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍄💕👿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍋🥦💋👛🥝，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍉😈💯💗、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥾🍎🎒、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👗👠、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💌、国产算力链🥝，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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5月降准降息后💖🎒，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能💓👘👡，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢(wang)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資(zi)金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大(da)；市場震(zhen)盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴(kuo)大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤(zong)資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎(rong)資資金有朢延續淨流(liu)入(ru)，行業類(lei)ETF也(ye)有朢(wang)繼續活躍。

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