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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🤬，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍏😠🍈；四是减持与再融资😈🧅🥝💯。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存💕🌽💛🍅；长期来看，国内钢材终端需求承压💘👠🥑，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱🍄🍏👜。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化👙，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🩰🍄，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏👚🍅👿、蒙煤进口以及宏观情绪。

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阿(a)勒(lei)泰地(di)区地处新疆北部，以“金山银水”著(zhu)称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万(wan)人。阿勒泰地区是(shi)新疆边(bian)境线最长、陆路口岸最多(duo)的(de)地(di)区，西北地区唯一与俄(e)罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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