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此(ci)外(wai)估值优势：目前A股42只银行股除招(zhao)商银行外(wai)，仍均为破净状态；中(zhong)证银行指数市净率PB为0.68倍(bei)，仍位于近(jin)10年38.43%的低位(wei)区间。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出🍇💘😻💓，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🩳🥭。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥭🤍🍋😈🍓。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产💕🥝🥻，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥭，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👡🍇👄🎒，全年4次加息🍑🩱，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🥬🩰🍒。（2）24年美国通胀持续高位🥝🍏💯，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥬🥻，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看💋，美元短期走强概率不大👚👠，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💔💔🥾🍊。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👡👿，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥿🥥👞。

2、本(ben)周五（6月13日）盘中，银(yin)行指数再创历史(shi)最高的7237.72点，年内上(shang)涨11.66%，去年以来累(lei)计(ji)上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点(dian)，累计上(shang)涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著，银(yin)行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新(xin)兴领域。