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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规(gui)律(lv)。每五(wu)年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期(qi)可以大致(zhi)分(fen)为三个阶段。当然阶段的划(hua)分有一定主观性，我们对于过去(qu)每五(wu)年的周期的上行周期如下图所示。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高(gao)位，7月(yue)9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期(qi)即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)(mian)達(dá)成(cheng)協(xié)(xie)議(yì)槩(gài)率小、恐(kong)對市場(chǎng)(chang)形(xing)成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)(dong)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場(chang)波(bo)動(dong)加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議(yi)存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支(zhi)撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化(hua)製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有(you)朢(wàng)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦(jian)，也繼(jì)(ji)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)(hui)調風(fēng)險(xian)。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力👝🧅🍏，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征😡👗，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%👝👚，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🤍🤍，但在财政加码😡🍌💓、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🥒🍈🥬👙，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情👿🩰。

2、据联合调查组工作人员介绍👢，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便，谋取不正当利益🥭🩳，联合调查组向举报人当面回复后🩳🥬🎒😻，未再公开发布核查情况。